نظرة سريعة على أرباح البنوك الأمريكية في الربع الرابع

عُرض على المستثمرين اليوم تقارير أرباح الربع الرابع الأولى من البنوك الأمريكية قبل افتتاح الجلسة النقدية في وول ستريت. من بين مراسلي الأرباح اليوم يمكن للمرء أن يجد بلاك روك، وويلز فارجو، وجي بي مورجان، وسيتي جروب. وقد تم إدراج النقاط البارزة في كل تقرير أدناه.

بلاك روك (BLK.US)

• الإيرادات: 4.63 مليار دولار أمريكي مقابل 4.63 مليار دولار أمريكي متوقعة (+6.8% على أساس سنوي)

• رسوم أداء الاستشارات الاستثمارية: 311 مليون دولار أمريكي مقابل 219.3 مليون دولار أمريكي متوقعة (+36% على أساس سنوي)
• الرسوم الأساسية وإقراض الأوراق المالية: 3.61 مليار دولار أمريكي مقابل 3.64 مليار دولار أمريكي متوقعة (+6.1% على أساس سنوي)
• خدمات التكنولوجيا: 379 مليون دولار أمريكي مقابل 391 مليون دولار أمريكي متوقعة (+7.4% على أساس سنوي)

• صافي التدفقات: 95.65 مليار دولار مقابل 128.37 مليار دولار متوقعة

• على المدى الطويل: 62.70 مليار دولار مقابل 96.85 مليار دولار متوقعة
• حقوق الملكية: 34.09 مليار دولار مقابل 39.15 مليار دولار متوقعة
• الدخل الثابت: 32.18 مليار دولار مقابل 35.48 مليار دولار متوقعة
• المؤسسية: - 16.07 مليار دولار
• التجزئة: - 8.96 مليار دولار

• ربحية السهم المعدلة: 9.66 دولارًا أمريكيًا مقابل 8.88 دولارًا أمريكيًا متوقعًا (8.93 دولارًا أمريكيًا قبل عام)
• الأصول الخاضعة للإدارة: 10.01 تريليون دولار أمريكي مقابل 9.78 تريليون دولار أمريكي متوقعة (+16% على أساس سنوي)
• هامش التشغيل: 34.2% مقابل 34.9% المتوقعة (32.9% قبل عام)
• إجمالي النفقات: 3.05 مليار دولار أمريكي مقابل 3.01 مليار دولار أمريكي متوقعة (+4.7% على أساس سنوي)
• الموافقة على زيادة الأرباح ربع السنوية بنسبة 2% لتصل إلى 5.10 دولار للسهم الواحد
• توافق على شراء شركة Global Infrastructure Partners مقابل 12.5 مليار دولار

يتم تداول أسهم BlackRock (BLK.US) بشكل ثابت تقريبًا في ما قبل السوق اليوم، بعد الإعلان عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع. شهد السهم مؤخرًا تصحيحًا هبوطيًا وأعاد اختبار المنطقة السعرية البالغة 775 دولارًا.

المصدر: xStation5.

ويلز فارجو (WFC.US)

• الإيرادات: 20.48 مليار دولار مقابل 20.35 مليار دولار متوقعة

• الخدمات المصرفية التجارية: 3.37 مليار دولار مقابل 3.29 مليار دولار متوقعة
• الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار: 4.74 مليار دولار مقابل 4.32 مليار دولار متوقعة
• إدارة الثروات والاستثمار: 3.66 مليار دولار مقابل 3.64 مليار دولار متوقعة

• صافي دخل الفوائد: 12.77 مليار دولار مقابل 12.77 مليار دولار متوقعة
• ربحية السهم: 0.86 دولار
• إجمالي متوسط القروض: 938 مليار دولار مقابل 942 مليار دولار متوقعة
• إجمالي متوسط الودائع
• نسبة الكفاءة: 77% مقابل 67% المتوقعة
• صافي هامش الفائدة: 2.92% مقابل 2.95% المتوقعة
• العائد على حقوق المساهمين: 7.6% مقابل 8.6% المتوقعة
• نسبة الطبقة الأولى من الأسهم العادية: 11.4% مقابل 10.9% المتوقعة
• مخصص خسائر الائتمان: 1.28 مليار دولار مقابل 1.32 مليار دولار متوقعة
• من المتوقع أن يكون صافي دخل الفوائد لعام 2024 منخفضًا بنسبة 7-9٪ على أساس سنوي

انخفض تداول Wells Fargo (WFC.US) بشكل طفيف في مرحلة ما قبل السوق على الرغم من التفوق في مبيعات الربع الرابع. لقد اخترق السهم الحد الأعلى لنطاق التداول عند 48.50 دولارًا مؤخرًا ولكنه كافح للحفاظ على الزخم الصعودي منذ ذلك الحين.

المصدر: xStation5.

جي بي مورغان (JPM.US)

• الإيرادات المعدلة: 39.94 مليار دولار أمريكي مقابل 40.23 مليار دولار أمريكي متوقعة (+12% على أساس سنوي)

• تداول الدخل الثابت: 4.03 مليار دولار أمريكي مقابل 3.84 مليار دولار أمريكي متوقعة (+7.9% على أساس سنوي)
• تداول الأسهم: 1.78 مليار دولار مقابل 1.93 مليار دولار متوقعة (-7.9% على أساس سنوي)
• الخدمات المصرفية الاستثمارية: 1.58 مليار دولار أمريكي مقابل 1.72 مليار دولار أمريكي متوقعة (+13% على أساس سنوي)
• أسواق البنك التجاري الدولي: 5.81 مليار دولار مقابل 5.77 مليار دولار متوقعة (+2.5% على أساس سنوي)

• ربحية السهم: 3.04 دولار (3.57 دولار قبل عام)
• القروض: 1.32 تريليون دولار مقابل 1.32 تريليون دولار متوقعة (+17% على أساس سنوي)
• الودائع: 2.40 تريليون دولار مقابل 2.36 تريليون دولار متوقعة
• مخصص خسائر الائتمان: 2.76 مليار دولار أمريكي مقابل 2.42 مليار دولار أمريكي متوقعة (+21% على أساس سنوي)
• صافي المبالغ المخصومة: 2.16 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار متوقعة
• صافي دخل الفوائد المُدارة: 24.18 مليار دولار أمريكي مقابل 23.01 مليار دولار أمريكي متوقعة (+19% على أساس سنوي)
• النسبة الموحدة للأسهم العادية من المستوى الأول: 15% مقابل 14.3% المتوقعة
• العائد على حقوق المساهمين: 12% مقابل 13.8% المتوقعة
• الأصول الخاضعة للإدارة: 3.42 تريليون دولار مقابل 3.32 تريليون دولار متوقعة
• تتوقع أن يصل صافي دخل الفوائد للعام بأكمله إلى حوالي 90 مليار دولار (86.1 مليار دولار متوقعًا)
• وتتوقع أن تبلغ النفقات المعدلة للعام بأكمله حوالي 90 مليار دولار

حقق بنك JPMorgan (JPM.US) مكاسب في مرحلة ما قبل السوق على الرغم من فقدان إيرادات الربع الرابع. تراجع السهم مؤخرًا لكنه استمر في التداول بالقرب من منطقة المقاومة 172.50 دولارًا والتي تتميز بأعلى مستوياتها في عام 2021.

المصدر: xStation5.

سيتي جروب

• الإيرادات: 17.44 مليار دولار مقابل 18.68 مليار دولار متوقعة
• ربحية السهم المعدلة: 0.84 دولار
• نسبة الطبقة الأولى من الأسهم العادية: 13.3% مقابل 13.6% المتوقعة
• العائد على متوسط حقوق المساهمين: -4.5% مقابل +1.79% المتوقعة
• صافي المبالغ المخصومة: 1.99 مليار دولار مقابل 1.87 مليار دولار متوقعة
• النفقات التشغيلية: 16.0 مليار دولار
• إجمالي القروض: 689.4 مليار دولار مقابل 671.42 مليار دولار متوقعة
• إجمالي الودائع: 1.31 تريليون دولار
• نسبة الكفاءة: 91.7%
• تتوقع إيرادات العام بأكمله بحوالي 80-81 مليار دولار
• تتوقع النفقات المعدلة للعام بأكمله حوالي 53.5-53.8 مليار دولار
• تخطط Citi لخفض عدد الموظفين بمقدار 20 ألفًا على المدى المتوسط
• سيتم تقييم عمليات إعادة الشراء على أساس ربع سنوي

حقق بنك Citigroup (C.US) مكاسب في سوق ما قبل البيع على الرغم من أرباح الربع الرابع المخيبة للآمال إلى حد ما. وبشكل عام، يتراجع السهم بعد محاولة فاشلة لاختراق منطقة المقاومة البالغة 54 دولارًا.

المصدر: xStation5.