الولايات المتحدة: وول ستريت تفقد الزخم حيث أن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو أقل احتمالا 📌

• مؤشر US500 يرتفع بنسبة 0.58% بقيادة قطاع العقارات
• بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأعلى من المتوقع تقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في يونيو

تخسر مؤشرات وول ستريت يوم الجمعة بعد تقرير سلبي آخر بشأن التضخم هذا الأسبوع. أظهر التضخم في أسعار المنتجين الأساسي (PPI) ديناميكية أعلى للسعر عند 2.00% في يناير مقارنة مع 1.6% المتوقعة. ونتيجة لذلك، تعززت قوة الدولار وأصبح حاليًا أقوى عملة بين عملات مجموعة العشرة. ومع ذلك، فإن تقلبات السوق اليوم منخفضة، لذا فإن الزيادات بنسبة 0.2-0.4% كافية للدولار الأمريكي للحفاظ على مركزه الأقوى. كما ارتفعت العائدات على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، حيث بلغت 4.31%.

US500

وحافظ المؤشر على مستوى 5000 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنحو 0.25% اليوم. ومع ذلك، من الواضح أن الزخم الصعودي قد انخفض. على مؤشر MACD، يمكننا أن نلاحظ تباعدًا ناشئًا، حيث على الرغم من ATH الجديد، يظل المؤشر أقل مما كان عليه في نهاية عام 2023. وقد يكون تقرير Nvidia القادم، المقرر نشره في منتصف الأسبوع المقبل، حافزًا مهمًا آخر لـ الحركة سواء للأعلى أو للأسفل. وبالنظر إلى التصحيح المحتمل، يجدر مراقبة مستويات 4950 و4840 نقطة، وهي مناطق الدعم الأقرب.

المصدر: xStation 5

التضخم في مؤشر أسعار المنتجين

في يناير، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI)، وهو مقياس للأسعار التي يتلقاها منتجو السلع والخدمات المحلية، بشكل غير متوقع بنسبة 0.3٪، مسجلاً أكبر زيادة له منذ أغسطس وتجاوز توقعات الاقتصاديين في مؤشر داو جونز بارتفاع بنسبة 0.1٪. كما تجاوز مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، التوقعات بزيادة قدرها 0.5٪. يتبع هذا التقرير بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال أعلى من المتوقع، مما يتحدى آمال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف التضخم ويؤثر على توقعات السوق بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة. بعد النشر، تحدد مقايضة بنك الاحتياطي الفيدرالي احتمالات أقل لتخفيضات أسعار الفائدة في شهري مايو ويونيو.

أخبار الشركات:

• Coinbase Global (COIN.US): ارتفع سهم الشركة بأكثر من 15٪ بعد أن عادت إلى الربحية في الربع الرابع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مدعومة بارتفاع دخل الفائدة من احتياطيات العملات المستقرة خلال سوق العملات المشفرة الصاعد. تتوقع Coinbase أن تتراوح إيرادات الاشتراكات والخدمات في الربع الأول بين 410 مليون دولار و480 مليون دولار، متجاوزة الإجماع البالغ 373.1 مليون دولار، وتتوقع انخفاضًا في نفقات المبيعات والتسويق إلى 85 مليون دولار و100 مليون دولار.

المصدر: xStation 5

• المواد التطبيقية (AMAT.US): ارتفعت الأسهم بنسبة 8٪ بعد أرباح الربع الأول الأفضل من المتوقع والتوقعات الإيجابية. تتوقع شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات أن تتراوح ربحية السهم المعدلة بين 1.79 دولارًا أمريكيًا و2.15 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة الإجماع البالغ 1.80 دولارًا أمريكيًا، وتتوقع إيرادات تتراوح بين 6.1 مليار دولار أمريكي و6.9 مليار دولار أمريكي، متجاوزة الإجماع البالغ 6.34 مليار دولار أمريكي.
• The Trade Desk (TTD.US): ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 20٪ بعد نتائج متباينة للربع الرابع ولكن توجيهات متفائلة لأوائل عام 2024. ويتوقع مكتب التجارة أن تصل الإيرادات إلى 478 مليون دولار على الأقل، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 452.3 مليون دولار، والتوقعات المعدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. بحوالي 130 مليون دولار.
• انخفضت أسهم Roku (ROKU.US) بنسبة 20% بسبب خسارة الربع الرابع، على الرغم من تجاوز التوقعات. واجهت الشركة تحديات مثل المنافسة الشديدة وانخفاض إنفاق المستهلكين على خدمات بث الفيديو.