الولايات المتحدة: تقارير الأرباح تدعم تحركات أسعار الأسهم

• تفتتح وول ستريت على انخفاض
• US2000 مع نموذج الرأس والكتفين المحتمل
• تحركات كبيرة بعد الأرباح على Arista وShopify وReddit وZoomInfo

بدأت مؤشرات وول ستريت الجلسة النقدية اليوم على انخفاض، بعد تداولات متباينة في أوروبا. كان أداء الأسهم الصغيرة أقل من أداء نظيراتها الأكبر عند إطلاق الجلسة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ عند الافتتاح، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.6٪، وانخفض مؤشر راسل 2000 بأكثر من 1٪. تظل الأرباح هي المحرك الرئيسي لتحركات الأسهم الفردية، حيث تشهد Arista Networks وShopify وReddit وZoomInfo تحركات كبيرة في الأسعار بعد الأرباح.

المصدر: xStation5

يعد مؤشر Russell 2000 (US2000) ذو رأس مال صغير أحد أسوأ مؤشرات وول ستريت أداءً اليوم. بإلقاء نظرة على الرسم البياني US2000 عند الفاصل الزمني D1، يمكننا اكتشاف موقف مثير للاهتمام على الرسم البياني. تم إيقاف الحركة الصعودية الأخيرة في منطقة 2090 نقطة، وهو مستوى الارتفاع المحلي تقريبًا منذ أواخر ديسمبر 2023. ونتيجة لذلك، تم رسم نموذج الكتف الأيمن المحتمل لنموذج الرأس والكتفين. يشير الانعكاس من منطقة 2090 نقطة إلى أن التحرك نحو خط العنق للنموذج في منطقة 1935 نقطة قد يأتي بعد ذلك. الاختراق تحت خط العنق يمكن أن يمهد الطريق لعمليات بيع أكبر. يشير النطاق المدرسي للاختراق أسفل خط العنق إلى إمكانية الانتقال إلى منطقة منخفضة تصل إلى 1700 نقطة.

أخبار الشركات:

• يتم تداول أسهم Arista Networks (ANET.US) على ارتفاع بعد الإعلان عن أرباح أمس بعد إغلاق جلسة وول ستريت. أعلنت الشركة عن قفزة بنسبة 16% على أساس سنوي في إيرادات الربع الأول لتصل إلى 1.57 مليار دولار (التوقعات 1.55 مليار دولار)، مدفوعة بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي في إيرادات المنتجات إلى 1.33 مليار دولار (التوقعات 1.32 مليار دولار). ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 4.2% على أساس سنوي إلى 570 مليون دولار (المتوقع 588.1 مليون دولار). تحسن هامش الربح الإجمالي المعدل من 60.3% قبل عام إلى 64.2% الآن. يصل هامش التشغيل المعدل إلى 47.4% (المتوقع 42.7%). تحسنت ربحية السهم المعدلة من 1.43 دولارًا أمريكيًا قبل عام إلى 1.99 دولارًا أمريكيًا الآن (السعر المتوقع 1.73 دولارًا أمريكيًا). تتوقع الشركة أن تصل إيرادات الربع الثاني إلى 1.62-1.65 مليار دولار (توقعات 1.62 مليار دولار) وهامش إجمالي معدل يبلغ حوالي 64%. سمحت شركة Arista Networks بإعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار.
• Shopify (SHOP.US) يتراجع بعد الإعلان عن أرباح الربع الأول اليوم قبل افتتاح جلسة وول ستريت. أعلنت الشركة عن قفزة بنسبة 23% على أساس سنوي في إيرادات الربع الأول لتصل إلى 1.86 مليار دولار (التوقعات 1.84 مليار دولار)، مع ارتفاع إيرادات الاشتراكات بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 511 مليون دولار (التوقعات 498 مليون دولار). ارتفع إجمالي حجم البضائع بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 60.86 مليار دولار (المتوقع 59.46 مليار دولار). بلغ إجمالي الربح المعدل 962 مليون دولار (المتوقع 943.6 مليون دولار)، في حين وصل هامش الربح الإجمالي المعدل إلى 52% (المتوقع 51.3%). وكان ربحية السهم المعدلة البالغة 0.20 دولارًا أمريكيًا أعلى أيضًا من 0.17 دولارًا أمريكيًا المتوقع. ومع ذلك، انخفض السهم على خلفية التوقعات الضعيفة للربع الثاني. يتوقع Shopify أن تنمو إيرادات الربع الثاني في "معدل النسبة المئوية للمراهقين المرتفعين" وأن ينخفض ​​إجمالي هامش الربح بحوالي 50 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

أطلقت Shopify (SHOP.US) التداول اليوم على انخفاض، استجابة لتوجيهات الربع الثاني الباهتة التي قدمتها الشركة. افتتح السهم عند أدنى مستوى منذ النصف الأول من نوفمبر 2023، متجاوزًا منطقة المقاومة البالغة 68 دولارًا والمتوسط ​​المتحرك لـ 200 جلسة (الخط الأرجواني) في هذه العملية. المصدر: اكس ستيشن 5

• يقفز Reddit (RDDT.US) بعد الإعلان عن أرباح الربع الأول أمس بعد إغلاق جلسة وول ستريت. أعلنت شركة التواصل الاجتماعي عن إيرادات الربع الأول بقيمة 243 مليون دولار (المتوقعة 212 مليون دولار)، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 10 ملايين دولار وخسارة صافية قدرها 575.1 مليون دولار (المتوقع -613 مليون دولار). تمتلك الشركة 82.7 مليون مستخدم نشط يوميًا (المتوقع 77.35 مليونًا) وإيرادات لكل مستخدم تبلغ 2.94 دولارًا (المتوقع 2.75 دولارًا). تتوقع الشركة أن تصل إيرادات الربع الثاني إلى 240-255 مليون دولار (المتوقع 228 مليون دولار) وأن تصل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للربع الثاني إلى 0-105 مليون دولار (المتوقع -13 مليون دولار).
• تراجعت شركة ZoomInfo Technologies (ZI.US) بعد الإعلان عن أرباح الربع الأول أمس بعد إغلاق جلسة وول ستريت. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 3.1% على أساس سنوي في إيرادات الربع الأول لتصل إلى 310.1 مليون دولار (المتوقع 308.5 مليون دولار) وربحية السهم المعدلة البالغة 0.26 دولار (المتوقع 0.23 دولار). في حين أن نتائج الربع الأول كانت أفضل من المتوقع، إلا أن الشركة شعرت بخيبة الأمل من توقعات المبيعات للربع الثاني وكامل عام 2024. تتوقع ZoomInfo أن تصل إيرادات الربع الثاني إلى 306-309 مليون دولار (المتوقع 313 مليون دولار) وربحية السهم المعدلة البالغة 0.23-0.24 دولار. من المتوقع أن تصل إيرادات العام بأكمله إلى 1.255-1.270 مليار دولار (التوقعات 1.27 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن تصل أرباح السهم المعدلة للعام بأكمله إلى 1.00-1.02 دولار (ارتفاعًا عن التوجيهات السابقة البالغة 0.99-1.01 دولار).

أطلقت ZoomInfo Technologies (ZI.US) تداول اليوم بفجوة سعرية هبوطية كبيرة. في حين أعلنت الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول، إلا أن توجيهات الربع الثاني والعام بأكمله كانت مخيبة للآمال. يتم تداول السهم بانخفاض يزيد عن 20٪ ويتم اختباره اعتبارًا من أوائل نوفمبر 2023 في منطقة 12.50 دولارًا. المصدر: اكس ستيشن 5