الولايات المتحدة: تحاول المؤشرات تعويض خسائرها لكن قوة الدولار تعيق هذه الجهود

• ترتفع المؤشرات الأمريكية الرئيسية في بداية الجلسة
• تقرير NFP القوي يغير توقعات تخفيضات أسعار الفائدة
• يعود الدولار فوق 104 نقاط، مما يضغط على المؤشرات
• عوائد السندات ترتفع إلى 4.36%

يحمل اليوم الأخير من هذا الأسبوع العديد من المعلومات المثيرة للاهتمام. تحاول المؤشرات الأمريكية الارتداد في الجزء الأول من اليوم بعد انهيار الأمس، حيث تجاوزت خسائر مؤشر US500 نسبة 2.00%. ومع ذلك، توقفت محاولات الارتداد اليوم بعد نشر تقرير سوق العمل الأمريكي. وفي الوقت الحالي، ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.60%، وارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.80%. ويمارس الضغط على سوق الأسهم أيضًا بسبب قوة الدولار وارتفاع عائدات السندات. وفي وقت النشر، ارتفعت العائدات إلى مستوى 4.36% وتتحرك في قناة صعودية ثابتة تقريبًا منذ نهاية عام 2023.

US500

ويرتفع المؤشر اليوم بنسبة 0.60% إلى مستوى 5230 نقطة. وبعد انخفاض الأمس، انخفضت الأسعار بشكل واضح إلى ما دون القناة التوطيدية القصيرة عند القمم. وفي مواجهة التصحيح، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار مستويات 5000-5050 نقطة والتي تتزامن مع تصحيح فيبوناتشي 23.6% للحركة الصعودية الأخيرة. وبخلاف ذلك، يظل الحد الأعلى للمضاربين على الصعود عند مستوى ATH حول 5330 نقطة.

المصدر: xStation 5

​USDIDX

من الواضح أن الدولار يرتفع اليوم. بعد نشر تقرير الوظائف غير الزراعية، انتقلت توقعات السوق بشأن التخفيضات الأولى في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي من يوليو إلى سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الدولار وعائدات السندات لأجل 10 سنوات بشكل حاد. وهذه حجج أخرى لصالح تصحيح مؤقت على الأقل في أسواق الأسهم، التي كانت في اتجاه صعودي مستمر منذ بداية عام 2024. وقد كسر دولار USDIDX فوق مستوى 104 نقاط، وهو النطاق التالي للحركة الصعودية. ويبدو أن مستوى 104.800 نقطة.

المصدر: xStation 5

أخبار الشركات:

• قام Morgan Stanley بتخفيض السعر المستهدف لـ Roku (ROKU.US) من 65 دولارًا إلى 60 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف منخفض الوزن للسهم، بسبب المنافسة المتزايدة في سوق إعلانات التلفزيون المتصل (CTV). تتضمن إعلانات CTV إعلانات مصممة خصيصًا للهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية، ويتم تقديمها من خلال خدمات البث.
• وافقت شركة جونسون آند جونسون (JNJ.US) على الاستحواذ على شركة Shockwave Medical (SWAV.US) مقابل 335.00 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا، وهو ما يعادل قيمة مؤسسية تبلغ حوالي 13.1 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الصفقة بحلول منتصف عام 2024، ومن المقرر أن تعزز وجود JNJ في قطاع MedTech. سيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال مزيج من النقد والديون ومن المتوقع أن تزيد هوامش التشغيل لوحدة MedTech التابعة لـ JNJ.

المصدر: xStation 5

• اكتسبت تقنية Micron (MU.US) الاهتمام من ارتفاع أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي (DRAM). وفقًا لمحللي سيتي، فإن الشركة في وضع يمكنها من رؤية زيادة ديناميكية في الإيرادات، خاصة بسبب استخدام ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• يواصل HubSpot (HUBS.US) جذب الانتباه، حيث ارتفع بنسبة 2.60٪ تقريبًا يوم الجمعة، في أعقاب تقرير لرويترز يوم الخميس يفيد بأن Alphabet (GOOGL.US) كانت تتشاور مع مستشارين بشأن عرض استحواذ محتمل على HubSpot. وأشار المحللون إلى أن مثل هذه الصفقة ستكون منطقية، ولكن مع وجود عقبات تنظيمية كبيرة ينبغي توقعها.
• ارتفعت أرباح Netflix (NFLX.US) بنسبة 2.00% تقريبًا بعد أن رفعت شركة Pivotal Research السعر المستهدف للسهم إلى 765 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يدل على ارتفاع بنسبة 24% عن سعر إغلاق Netflix الأخير البالغ 617.14 دولارًا أمريكيًا. قامت شركة Pivotal بزيادة تقديراتها لنمو المشتركين في Netflix، وتتوقع الآن أن يضيف عملاق البث المباشر 19.5 مليون مشترك في عام 2023، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 18.2 مليونًا. بحلول عام 2030، تتوقع Pivotal أن يكون لدى Netflix حوالي 356 مليون مشترك مدفوع الأجر، بزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 347 مليونًا.