الولايات المتحدة: تفتتح وول ستريت على انخفاض بعد تقرير ISM، ملخص أرباح الشركات!

• افتتحت وول ستريت على انخفاض بعد تقرير ISM الأضعف
• أرباح ربع سنوية من Caterpillar و Pfizer و Uber Technologies

تسارع المؤشرات الأمريكية الرئيسية من خسائرها بعد تقرير ISM الأمريكي وبيانات فرص العمل. SP500 انخفض بنسبة 0.40٪ إلى 4570 نقطة ، وناسداك 100 ينخفض بنسبة 0.30٪ إلى 15700 نقطة ، وارتفع Russell 2000 بنسبة 1.10٪ إلى 2003 نقطة. وفي الوقت نفسه ، يقوم المستثمرون بتحليل تقارير الأرباح المختلطة من Pfizer و Caterpillar و Uber. بالنظر إلى المستقبل ، يتوقع الاقتصاديون في وول ستريت وقفة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. مع قراءات التضخم المنخفضة المتوقعة والتحديات الجديدة مثل إعادة سداد مدفوعات قروض الطلاب ، سيكون هناك المزيد من المبررات لتأخير أي إجراءات فورية.

تحديث ISM

شهد قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الشهر التاسع على التوالي من الانكماش في يوليو ، كما يتضح من أحدث تقرير ISM التصنيعي. سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يوليو عند 46.4 ، مما يدل على زيادة طفيفة عن 46 يونيو. على الرغم من أن المؤشرات المختلفة مثل الطلبات الجديدة ، والإنتاج ، والأسعار ، وتراكم الطلبات أظهرت تحسنًا طفيفًا ، انخفض مؤشر التوظيف إلى مزيد من الانكماش. على الرغم من الانكماش العام ، كانت هناك علامات على معدل انخفاض أبطأ قليلاً ، مع إدارة بعض الشركات للمخرجات بسبب استمرار ضعف الطلبات.

يتم تداول مؤشر US500 حاليًا عند 4598 ، منخفضًا بنسبة 0.40٪. واجه المؤشر صعوبة في تجاوز المستوى 4630 مما يشير إلى وجود مقاومة قوية في السوق. في الآونة الأخيرة، شهد السعر ارتدادًا من خط المقاومة العلوي للقناة الصعودية التي تم احترامها منذ منتصف فبراير. يشير هذا إلى ضغوط بيع حول هذه المنطقة وهناك احتمالية للتماسك أو التصحيح على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، يظهر مؤشر MACD تباعدًا ، مما يشير إلى ضعف الزخم في السوق. وهذا يدعم فكرة التصحيح المحتمل أو الحركة الجانبية على المدى القريب. يجب أن يراقب التجار عن كثب خط الدعم 4560 ، حيث قد يشير الاختراق أدنى هذا المستوى إلى مزيد من الاتجاه الهبوطي.

أخبار الشركات:

ارتفع سهم كاتربيلر (CAT.US) بنسبة 7.8٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح مذهلة في الربع الثاني متجاوزة توقعات وول ستريت ، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة مساهمات قطاع البناء بسبب زيادة الإنفاق على البنية التحتية ، بما في ذلك مشروع الرئيس جو بايدن للبنية التحتية. ارتفعت أرباح الشركة المعدلة بنسبة 75٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.55 دولار للسهم ، مع زيادة إيرادات المجموعة بنسبة 21.4٪ لتصل إلى 17.3 مليار دولار. كما شهد هامش الربح التشغيلي قفزة كبيرة من 13.6٪ إلى 21.1٪. أعرب الرئيس التنفيذي ، جيم أمبلبي ، عن رضاه عن الأداء التشغيلي القوي وشدد على الالتزام بخدمة العملاء والنمو المربح على المدى الطويل. على الرغم من التحديات المتعلقة بالوباء ، يبدو أن Caterpillar قد تغلبت على مشكلات سلسلة التوريد وتشهد طلبًا قويًا.

• فاجأت Uber Technologies (UBER.US) السوق بالإبلاغ عن صافي دخل أفضل من المتوقع في الربع الثاني ، مما يشير إلى التقدم نحو أهداف الربحية وتجاوز مرحلة بدء التشغيل النقدي. حققت الشركة أول ربح تشغيلي لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بلغ 326 مليون دولار ، متجاوزاً توقعات المحللين. وتعزى النتائج الإيجابية بشكل رئيسي إلى أحجام الركاب القياسية والمكاسب غير المحققة في استثمارات الأسهم. بلغ صافي دخل أوبر لهذا الربع 394 مليون دولار ، بينما بلغ التدفق النقدي الحر 1.14 مليار دولار. أعرب الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي عن ثقته في الحفاظ على توليد أرباح قوي ومتزايد. بالإضافة إلى ذلك ، أُعلن أن المدير المالي نيلسون تشاي سيتنحى في 5 يناير.
• ارتفعت أسهم شركة Pfizer (PFE.US) بنسبة 1.22٪ بعد أن جاءت إيرادات الربع الثاني أقل من التقديرات حيث انخفضت مبيعات منتجات Covid-19. ومع ذلك ، أدت استراتيجية الابتكار الداخلية للشركة إلى موافقات جديدة على الأدوية ونمو بنسبة 5٪ في المبيعات باستثناء منتجات Covid-19. يتوقع الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا أن تقلل المبيعات التجارية من عدم اليقين. بلغ صافي أرباح الربع الثاني 2.3 مليار دولار ، مع ربحية معدلة للسهم بلغت 67 سنتًا ، متجاوزة التوقعات. تهدف شركة Pfizer إلى إطلاق 19 منتجًا أو مؤشرًا جديدًا في غضون 18 شهرًا لتعويض انتهاء صلاحية براءات الاختراع. من المتوقع أن يسهم الاستحواذ المقترح على Seagen بقيمة 43 مليار دولار في تحقيق 10 مليارات دولار في الإيرادات بحلول عام 2030. وتتوقع شركة Pfizer أن تصل إيراداتها إلى 13.5 مليار دولار من لقاح Covid-19 هذا العام ، بانخفاض الثلثين عن عام 2022 ، و 8 مليارات دولار من Paxlovid ، بانخفاض 58 ٪ عن الماضي سنة.
• ارتفع سهم Marathon Petroleum (MPCUS) بنسبة 0.5 ٪ بعد الإبلاغ عن الأرباح المعدلة للسهم للربع الثاني والتي تجاوزت متوسط تقديرات المحللين. كانت أرباح الأرباح مدفوعة بعمليات التكرير القوية والإنتاجية والنفقات التشغيلية. بلغ الهامش الإجمالي للشركة في مجال التكرير 22.10 دولارًا للبرميل ، أعلى من توقعات البنك البالغة 21.82 دولارًا للبرميل. على الرغم من النتائج الإيجابية ، يحتفظ JPMorgan بتصنيف محايد. في الربع الثاني ، أبلغت شركة ماراثون بتروليوم عن ربحية السهم المعدلة عند 5.32 دولار ، متجاوزة تقدير الإجماع البالغ 4.58 دولار. انخفض إجمالي إيرادات الشركة والإيرادات الأخرى بنسبة 32٪ على أساس سنوي إلى 36.82 مليار دولار. بالنظر إلى الربع الثالث ، تتوقع شركة Marathon Petroleum إنتاجية إجمالية تبلغ 2930 مليون برميل يوميًا وتكلفة تشغيل مباشرة للبرميل تبلغ 5.10 دولارات. عزا الرئيس والمدير التنفيذي مايكل ج. هينيجان الفضل في نتائج الربع الثاني إلى استمرار الشركة في تنفيذ المبادرات الإستراتيجية.