الولايات المتحدة: ارتفاع التضخم يؤثر على الأسهم 🔔

• التضخم في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع
• الدولار يرتفع، والعوائد آخذة في الارتفاع
• المؤشرات الأمريكية تخسر عند الافتتاح

لم يكن تقرير التضخم الصادر من الولايات المتحدة مخيباً للآمال، بل جلب مرة أخرى جرعة قوية من التقلبات إلى السوق، مما تسبب هذه المرة في انخفاضات الأسهم. التضخم في الولايات المتحدة أعلى بكثير من المتوقع. نتيجة لذلك، نلاحظ تراجعًا ديناميكيًا في أسواق الأسهم، مع تراجع مؤشر US500 إلى ما دون 5000 نقطة. الدولار يتعزز وهو العملة الأقوى بين عملات مجموعة العشرة. على المدى الطويل، بعد النشر، لا توجد حتى الآن أي محاولة لاسترداد جزء من خسائر اليورو مقابل الدولار الأميركي، والذي يخسر حاليًا 0.50٪ إلى 1.07150. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى 4.27%.

تفاصيل تقرير مؤشر أسعار المستهلك

وعلى الرغم من أن البيانات جاءت أعلى من توقعات المحللين، إلا أننا لا نزال نلاحظ انخفاضًا على أساس سنوي في يناير إلى 3.1% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.4% على أساس سنوي في ديسمبر. ومع ذلك، أشارت توقعات المحللين إلى قراءة بنسبة 2.9% على أساس سنوي.

مباشرة بعد النشر، انخفضت توقعات السوق المتعلقة بتخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأولى لأسعار الفائدة إلى ما يقل قليلاً عن 100 نقطة أساس في عام 2024 مقارنة بـ 125 نقطة أساس قبل التقرير. ونتيجة لذلك، تم تأجيل التخفيض الأول لسعر الفائدة من يونيو إلى يوليو، وأصبح الآن التخفيض المحتمل في مايو مستبعدًا عمليًا.

مؤشر US500

خسر مؤشر US500 ما يقرب من 1.20% بعد نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلك، وعادت الأسعار إلى ما دون عتبة 5000 نقطة. إن الانخفاضات ديناميكية، ولكن بعد الارتفاعات الأخيرة القوية، أصبح التصحيح في السوق ضروريًا. أقرب مستويات الدعم الجديرة بالذكر هي 4950 نقطة و4840 نقطة.

المصدر: xStation 5

أخبار الشركات:

• وجد مختبرو برنامج مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد من مايكروسوفت، Copilot for Microsoft 365، أنه مفيد ولكنه لا يبرر سعره دائمًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. توفر الأداة، التي تتكامل مع Word وOutlook وTeams، وظائف مثل إنشاء النص وتلخيص البريد الإلكتروني ولكنها أظهرت قيودًا، خاصة في Excel وPowerPoint. بعض المختبرين، بما في ذلك Juniper Networks، مترددون بشأن التكلفة البالغة 30 دولارًا لكل مستخدم بسبب أوجه القصور هذه وعدم الدقة في بعض الأحيان، مثل إنشاء ملخصات اجتماعات غير صحيحة. على الرغم من ذلك، شهدت مايكروسوفت طلبًا مبكرًا غير مسبوق على برنامج Copilot.
• شهدت أسهم JetBlue (JBLU.US) زيادة كبيرة بنسبة 13% بعد أن كشف المستثمر الناشط كارل إيكان عن حصة كبيرة تبلغ 9.91% في شركة الطيران، تصل إلى 33.6 مليون سهم بقيمة 204.1 مليون دولار.
• ارتفعت إدارة النفايات (WM.US) بنسبة 3.70% بعد الإعلان عن أرباح فاقت التوقعات. تتوقع إدارة الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 6٪ إلى 7٪ للعام المالي 2024 وتتوقع أن تتراوح أرباح التشغيل المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بين 6.28 مليار دولار و6.43 مليار دولار.
• ارتفع سهم ZoomInfo Technologies (ZI.US) بنسبة 10% بعد الإعلان عن نتائج الربع الرابع التي تجاوزت التقديرات المتفق عليها وقدمت توقعات إيجابية. بالنسبة للربع الأول، يتوقعون أن تتراوح إيرادات مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 307 ملايين دولار و310 ملايين دولار، مع توقع أن تتراوح أرباح السهم المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 0.23 دولار و0.24 دولار. بالنسبة للسنة المالية 2024، تتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بين 1.26 مليار دولار و1.28 مليار دولار، مع ربحية السهم المعدلة بين 0.99 دولار و1.01 دولار.
• شهدت شركة Brighthouse Financial (BHF.US) انخفاضًا حادًا بنسبة 14% بعد نتائج الربع الرابع التي جاءت أقل من المتوقع، مع انخفاض ملحوظ بنسبة 15% على أساس سنوي في مبيعات الأقساط السنوية. أرجع الرئيس التنفيذي إريك ستيجروالت هذا الانخفاض إلى متطلبات قانونية جديدة تؤثر على الاحتياطيات ورأس المال المطلوب، مما أثر سلبًا على إجمالي رأس المال المعدل للشركة ولكنه أدى أيضًا إلى خفض رأس المال المطلوب.
• انخفض Shopify (SHOP.US) بنسبة 10% على الرغم من تجاوزه قليلاً لتوقعات الربع الرابع المتفق عليها، مع نمو بنسبة 23% في إجمالي حجم البضائع وزيادة بنسبة 24% في الإيرادات. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Shopify نمو الإيرادات في نطاق النسبة المئوية المنخفضة للعشرينيات على أساس سنوي، أو في نطاق العشرينات المتوسط إلى الأعلى عند ضبط التأثير الناتج عن بيع الأعمال اللوجستية.