الولايات المتحدة: لا تزال المؤشرات تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد السندات 📌

• الدولار يرتفع قليلا عند افتتاح الجلسة النقدية
• عائدات السندات الأمريكية تقترب من مستويات رئيسية
• تخسر مؤشرات الأسهم قليلاً عند افتتاح السوق

يجلب اليوم الثاني من هذا الأسبوع جرعة أخرى من التقلبات إلى الأسواق. قبل افتتاح الجلسة النقدية مباشرة، حاولت المؤشرات الأمريكية الارتداد، ولفترة من الوقت ارتفعت عقود US500 وUS100. ومع ذلك، تم محو المكاسب في بداية الجلسة النقدية حيث أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى دعم الدببة. وفي وقت النشر، بلغت عائدات السندات لأجل 10 سنوات 4.68%، بينما تقترب السندات لأجل عامين من عتبة 5.00%. وفي كلتا الحالتين، تقل العائدات بنحو 4-7% عن القمم التي تم الوصول إليها في أكتوبر 2023. ومع ذلك، فإن الحد الأدنى لقناة التثبيت عند القمم يقع بالفعل ضمن النطاق الحالي للعائدات. وهذا يثير التساؤل حول مقدار الزخم الصعودي الذي لا يزال أمامنا، على افتراض عدم حدوث أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة والحفاظ على المستوى الحالي على المدى الطويل.

TNOTE (الفاصل الزمني D1)

ويشكل ارتفاع عوائد السندات ضغوطا على العرض في سوق الأسهم. على العكس من ذلك، فإن الذروة التي تم تحديدها في أكتوبر 2023 على العقود الآجلة TNOTE حددت أدنى مستوى محلي عند US500 بعد بضع جلسات. ومن الممكن أن نشهد سيناريو مماثلاً في الوقت الحالي. لهذا السبب، من المفيد مراقبة أسعار TNOTE في الأسابيع المقبلة.

المصدر: xStation 5

US500 (الفاصل الزمني W1)

إغلاق الشمعة الأسبوع الماضي أدى إلى تقاطع خطين EMA على مؤشر MACD مما يؤكد انعكاس الاتجاه. آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في منتصف أغسطس 2023، والذي يمثل اتجاهًا هبوطيًا لمدة 3 أشهر على المؤشر. من الواضح أن المستوى الرئيسي الذي يجب الدفاع عنه بالنسبة للثيران هو المنطقة المحيطة بـ 5000 نقطة. وبخلاف ذلك، يمكننا أن نتوقع المزيد من الحركة الهبوطية في الأشهر المقبلة.

المصدر: xStation 5

أخبار الشركات:

• ارتفعت أسهم شركة Ericsson (ERIC.US) بأكثر من 4.00٪ اليوم بعد الإعلان عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2024. وبلغ صافي الربح المعدل للشركة 0.77 كرونة سويدية، مقارنة بـ 0.45 كرونة سويدية في العام السابق. وتضمنت الأرباح مكاسب لمرة واحدة قدرها 1.9 مليار كرونة سويدية تتعلق بتسوية نزاع تجاري. وتتوقع الشركة أن تستقر المبيعات في النصف الثاني من العام بسبب الفوز بالعقود الأخيرة وعودة مستويات مخزون العملاء إلى وضعها الطبيعي في أمريكا الشمالية.
• ارتفعت أسهم UnitedHealth (UNH.US) بنسبة 6.00٪ تقريبًا بعد الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول التي كانت أعلى من توقعات السوق. ومع ذلك، أعلنت الشركة عن مراجعة تنازلية لتوقعات ربحية السهم لعام 2024 لتأخذ في الاعتبار تأثير الهجوم السيبراني والمبيعات في البرازيل. حافظت المجموعة على توجيهاتها المنقحة لربحية السهم للسنة المالية الحالية والتي تتراوح بين 27.50 إلى 28.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وذلك تماشيًا مع الإجماع البالغ 27.53 دولارًا أمريكيًا.
• تكتسب العلاجات داخل الخلايا (ITCI.US) أكثر من 24٪ في الجلسة النقدية المبكرة بعد دراسة إيجابية تقيم لوماتيبيرون 42 ملغ كعلاج مساعد لمضادات الاكتئاب لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد.
• وخسر سهم تسلا (TSLA.US) 6.90% بعد أن أخبر إيلون ماسك الموظفين أن الشركة تقوم بإلغاء أكثر من 10% من قوتها العاملة العالمية. وقد جدد الوضع المخاوف بشأن آفاق نمو الشركة.

المصدر: xStation 5