انتهى موسم أرباح eet للربع الثالث من عام 2021 بالفعل ولدى المستثمرين صورة كاملة عن أداء الشركات الأمريكية في الفترة المتدى من يوليو إلى سبتمبر. ومع ذلك ، فإن فحص التقارير المالية من آلاف الشركات ليس بالمهمة السهلة. لحسن الحظ ، يتوفر لك نموذج اختيار الأسهم S&P 500! ألق نظرة على أحدث مجموعة من الأسهم التي اختارها نموذجنا بعد موسم أرباح الربع الثالث!
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالنموذج انتقاء الأسهم
لقد قمنا بتحليل البيانات المالية لأكثر من 700 شركة كانت أعضاء في مؤشر S&P 500 منذ عام 1990. كان الهدف هو تحديد مجموعة من الميزات التي تسمح لنا باختيار الأسهم التي لها الفرصة الاكبر للارتفاع على مدى السنوات الخمس المقبلة. الفكرة هي اختيار 10 أسهم كل ربع سنة لمدة 5 سنوات. لقد وجدنا 10 ميزات كانت أساسية للفائزين بمن مؤشر 500 S&P في المستقبل.
- نسبة السعر المرتفع / القيمة الدفترية
- نسبة السعر / القيمة الدفترية العالية
- عائد مرتفع على رأس المال
- ارتفاع معدل نمو الإيرادات الربع الرابع
- نمو عالي في الإيرادات لمدة 3 سنوات
- عائد توزيعات أرباح منخفض
- نسبة توزيع أرباح منخفضة
- نسبة استحقاقات الديون قصيرة الأجل المنخفضة
- انخفاض نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة تغطية نقدية عالية
نتائج النموذج حتى الآن
يعتمد نموذجنا على البيانات المالية من الشركات. لقد قمنا بتشغيل نموذجنا في بداية يونيو 2021 ثم مرة أخرى في بداية سبتمبر 2021. تبدو نتائج الفترة من يونيو إلى نوفمبر واعدة حيث حققت محفظتنا معدل عائد يزيد عن 30٪ ، مقارنة بحوالي 8٪ المكتسبة بواسطة مؤشر S&P 500. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الأسهم التي اختارها نموذجنا في الأرباع التالية ليست فريدة - من بين 10 أسهم تم اختيارها في يونيو 2021 ، تم اختيار 6 أيضًا بواسطة النموذج في سبتمبر 2021. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه تم اختيار الأسهم لـ فترة عقد مدتها 5 سنوات.
نتائج S&P 500 والمحفظة التي اختارها نموذجنا منذ بداية يونيو 2021. مصدر البيانات: Refinitiv
تم اختيار الأسهم في بداية ديسمبر 2021
بالنظر إلى الأسهم التي اختارها النموذج في بداية ديسمبر ، لا نرى خلطًا كبيرًا مقارنةً بالاختيارات من سبتمبر. تم تكرار 7 من أصل 10 اختيارات من سبتمبر. علاوة على ذلك ، تم أيضًا تكرار 6 من أصل 10 اختيارات من يونيو ، مما يدل على أن هذه الأسهم لا تزال تتمتع بسمات الفائزين. دعونا نلقي نظرة سريعة على الشركات التي تم اختيارها كفائزين محتملين في بداية ديسمبر 2021.
Fortinet - الأمن السيبراني
Fortinet (FTNT.US) هي شركة للأمن السيبراني. إنها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة وتوفر كل من برامج الأمن السيبراني وأجهزة الأمن السيبراني. ارتفع الطلب على منتجات Fortinet أثناء الوباء حيث أُجبر المزيد من الموظفين على العمل من المنزل بدلاً من المكتب وكانت الشركات بحاجة إلى إنشاء ميزات جديدة للأمن السيبراني. سجلت الشركة قفزة بنسبة 33٪ على أساس سنوي في إيرادات الربع الثالث بينما زاد صافي الدخل بنسبة 14٪. تم اختيار Fortinet أيضًا من خلال نموذج انتقاء الأسهم لدينا في يونيو وسبتمبر 2021.
المبيعات ربع السنوية ونسبة السعر إلى السعر لشركة Fortinet. المصدر: بلومبرج
AMD - معالجات الرسوميات والرقائق
شركة Advanced Micro Devices (AMD.US) هي شركة تنتج مكونات إلكترونية. من بين منتجاتها الرئيسية نجد المعالجات الدقيقة المتقدمة. أحد المنافسين الرئيسيين لشركة AMD هو شركة التكنولوجيا الأمريكية المعروفة - Intel. قفزت إيرادات AMD بأكثر من 50٪ في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 وبلغت 4.31 مليار دولار. زادت ربحية السهم من 0.34 دولار إلى 0.78 دولار. تعد الشركة مدرجة بشكل منتظم في قائمة اختيار الأسهم الخاصة بنموذجنا حيث تم اختيارها أيضًا في يونيو وسبتمبر 2021.
المبيعات ربع السنوية ونسبة السعر الى المبيعات لـ AMD. المصدر: بلومبرج
آبل - البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر
Apple (AAPL.US) هي شركة لا تحتاج إلى مقدمة. جعلت الهواتف الذكية المتطورة ومنتجات الأجهزة الأخرى منها أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. زادت إيرادات الشركة ببطء ولكن بثبات خلال العقد الماضي قبل أن ترتفع بنسبة 33٪ في السنة المالية 2021 (المنتهية في 25 سبتمبر 2021). وقفز صافي ربح الشركة أكثر من 60٪ إلى ما يقرب من 94.5 مليار دولار. تحاول Apple باستمرار البقاء في صدارة منافسيها من خلال استثمار مبالغ كبيرة من الأموال في الإنفاق الجديد على البحث والتطوير. تم اختيار Apple أيضًا من خلال نموذج اختيار الأسهم الخاص بنا في يونيو وسبتمبر 2021.
المبيعات ربع السنوية ونسبة السعر إلى المبيعات لأبل. المصدر: بلومبرج
Nvidia - معالجات الرسومات والرقائق
Nvidia (NVDA.US) هي شركة لتصميم وتصنيع أجزاء الكمبيوتر. تشتهر الشركة بوحدات معالجة الرسومات الخاصة بها والتي يحظى بتقدير اللاعبين وكذلك مصنعي معدات التعدين للعملات المشفرة. بدأت Nvidia أيضًا في تقديم خدمات الألعاب السحابية عبر علامتها التجارية Geforce Now. سجلت Nvidia قفزة بنسبة 50٪ على أساس سنوي في إيرادات الربع الثالث ، لتصل إلى 7.1 مليار دولار ، بينما قفزت EPS بنسبة 70٪ على أساس سنوي ، لتصل إلى 1.01 دولار. تمامًا مثل AMD ، تم اختيار NVIDIA أيضًا من خلال نموذج اختيار الأسهم لدينا في يونيو وسبتمبر 2021.
المبيعات ربع السنوية ونسبة السعر إلى المبيعات لشركة Nvidia. المصدر: بلومبرج
IDEXX Laboratories - برامج ومعدات بيطرية
تعد IDEXX Laboratories (IDXX.US) أول شركة من الوافدين الجدد في القائمة. توفر الشركة معدات التشخيص وأنظمة المعلومات للأعمال البيطرية. تحول جائحة Covid-19 إلى فترة مربحة لمختبرات IDEXX حيث شجع الشعور بالوحدة أثناء عمليات الإغلاق الناس على تبني المزيد من الحيوانات الأليفة. تتوقع الشركة استمرار ظروف العمل المواتية في عام 2021 ونتوقع ارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 18٪ على أساس سنوي إلى رقم قياسي جديد يبلغ 3.2 مليار دولار. من المتوقع نمو ربحية السهم عند 22-24٪ هذا العام.
المبيعات ربع السنوية ونسبة المبيعات إلى المبيعات لمختبرات IDEXX. المصدر: بلومبرج
أوتوديسك - برمجيات
Autodesk (ADSK.DE) هي شركة تصميم وصياغة برامج للمهندسين المعماريين والمهندسين. سجلت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 18٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021 ، وللمرة الثالثة في التاريخ ، تجاوزت مبيعاتها الفصلية مليار دولار. مع ذلك ، انخفضت ربحية السهم للربع الثالث من 0.62 دولار أمريكي إلى 0.57 دولار أمريكي. تطابقت نتائج المبيعات مع توقعات المستثمرين ولكن تبين أن صافي الدخل كان أقل من المتوقع. تم اختيار Autodesk أيضًا من خلال نموذج اختيار الأسهم الخاص بنا في يونيو وسبتمبر 2021.
المبيعات ربع السنوية ونسبة السعر إلى المبيعات لأوتوديسك. المصدر: بلومبرج
شركة Mettler-Toledo International - موازين وأجهزة قياس
Mettler-Toledo International (MTD.US) هو ثاني سهم يتم طرحه لأول مرة في قائمة اختيار طرازنا في ديسمبر 2021. الشركة هي شركة تصنيع الموازين ومعدات القياس المستخدمة في قطاع الأغذية والمختبرات. بصرف النظر عن ذلك ، توفر Mettler-Toledo أيضًا تقنية القياس للشركات. يتم تداول الأسهم أعلى بنسبة 40٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه ، وقد أعلنت مؤخرًا أنها ستعيد شراء مليار دولار من أسهمها الخاصة في عام 2022. وتتوقع الشركة أن تزيد الأرباح بنحو 34٪ هذا العام بينما من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 8٪ على أساس سنوي.
المبيعات ربع السنوية ونسبة السعر إلى المبيعات لشركة Mettler-Toledo International. المصدر: بلومبرج
أدوبي - برمجيات
Adobe (ADBE.DE) هي شركة تقوم بتطوير برامج الرسومات. في مجموعة منتجاتها الرئيسية ، يمكننا العثور على برامج مثل Adobe Photoshop أو Adobe Illustrator أو Adobe Premiere. قفزت إيرادات Adobe بنسبة 22٪ في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020. وارتفعت عائدات EPS بنسبة 30٪ على أساس سنوي عند 2.50 دولار. أعلنت الشركة أنها تتوقع أن تصل الإيرادات في السنة المالية 2022 إلى 17.90 مليار دولار ، أو 13٪ أعلى من السنة المالية 2021. تم اختيار Adobe أيضًا من خلال نموذج انتقاء الأسهم الخاص بنا في يونيو وسبتمبر 2021.
S&P Global - المعلومات المالية
ستاندرد آند بورز جلوبال (SPGI.US) هي الثالثة من الوافدين الجدد على قائمة اختيار الأسهم لدينا لشهر ديسمبر 2021. تركز الشركة على المعلومات المالية والتحليلات. ومع ذلك ، فهي معروفة كمزود مؤشر وشركة تصنيف. يعد S&P Global اختيارًا مثيرًا للاهتمام حيث يفضل نموذجنا الأسهم ذات العائد المنخفض من الأرباح ونسبة الدفع المنخفضة. وفي الوقت نفسه ، كانت ستاندرد آند بورز جلوبال تزيد من أرباحها في كل عام من الـ 48 عامًا الماضية ، مما يجعلها سهمًا ذا قيمة أكثر من الأسهم النامية. ومع ذلك ، فقد اكتسبت الشركة ما يقرب من 50٪ منذ بداية العام حتى الآن ، وهو مكسب أكبر بكثير مما كان عليه في حالة S&P 500. تمكنت الشركة من زيادة إيراداتها بأكثر من 100٪ خلال العقد الماضي ولا تزال التوقعات مشرقة بعد المراقبة الأمريكية. وافقت S&P Global على مقترح استحواذ 39 مليار دولار على Markit IHS.
المبيعات الفصلية ونسبة السعر إلى المبيعات لشركة S&P Global. المصدر: بلومبرج
برنامج Paycom - برنامج الرواتب والموارد البشرية
Paycom Software (PAYC.US) هي شركة أخرى تم اختيارها من قبل نموذجنا في بداية ديسمبر 2021 والتي تم اختيارها أيضًا في سبتمبر 2021. يدعم برنامجها أصحاب العمل فيما يتعلق بعملية التوظيف أو إدارة المواهب أو دفع رواتب الموظفين بدقة وفي الوقت المناسب. سجلت الشركة قفزة بنسبة 30٪ على أساس سنوي في إيرادات الربع الثالث وزيادة بنسبة 10٪ على أساس سنوي في Q32 EPS إلى 0.52 دولار. كانت نتائج المبيعات وأرباح الربع الثالث أفضل من توقعات المحللين.
المبيعات ربع السنوية ونسبة السعر إلى المبيعات لبرامج Paycom. المصدر: بلومبرج
