اليوم، وبعد جلسة وول ستريت، سنتعرف على نتائج أكبر شركة أمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، تيسلا (TSLA.US). وسوف يتركز اهتمام المستثمرين ليس فقط على نتائج الربع الماضي ولكن أيضًا على توقعات الشركة للعام الحالي. شهدت شركة تسلا بداية صعبة لعام 2024، حيث خسرت أسهمها أكثر من 16% من قيمتها في البورصة، وتشير توقعات السوق إلى بيانات ضعيفة للربع الأخير مقارنة بالعام السابق.
نتائج متوقعة:
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال- إيرادات المبيعات: 25.87 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 23.35 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث
- صافي الربح: 2.60 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 1.85 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث
- ربحية السهم (EPS): 0.73 دولار أمريكي مقارنة بـ 0.63 دولار أمريكي في الربع الثالث
التوقعات:
من المتوقع أن تعلن شركة تسلا عن انخفاض كبير في صافي دخل الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاعتماد على تخفيضات الأسعار لتعزيز الطلب. من المتوقع أن تحقق تسلا نموًا أكثر تواضعًا في عام 2024، مع زيادة تقدر بنحو 16% في عمليات التسليم إلى 2.1 مليون سيارة، بانخفاض عن زيادة قدرها 38% في عام 2023. ومعدل النمو هذا أقل بكثير من هدف تسلا المتمثل في النمو السنوي بنسبة 50%. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتقلص هامش الربح الإجمالي للسيارات لشركة تسلا إلى 15.7%، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع شركات صناعة السيارات التقليدية.
يواجه تقييم شركة تيسلا، الذي تأثر بشدة بزخم مبيعاتها ورؤية إيلون موسك للذكاء الاصطناعي والروبوتات، ضغوطا وسط منافسة شديدة، خاصة من شركة BYD الصينية. وتشير تعليقات ماسك الأخيرة إلى تحول محتمل في التركيز ما لم يكتسب سيطرة أكبر على الشركة. استجابت شركة تسلا لتحديات السوق من خلال خفض الأسعار، خاصة في الصين، وتخطط لبدء إنتاج سيارة كهربائية جديدة بكميات كبيرة في السوق، تسمى "ريدوود"، في منتصف عام 2025. ومع ذلك، تواجه الشركة أيضًا عقبات تشغيلية، مثل تعليق الإنتاج في ألمانيا بسبب نقص قطع الغيار وتجاوز BYD مؤخرًا كأكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم.
أبرز مميزات البنوك الاستثمارية:
- Bank of America: نهاية قوية لشركة Tesla في عام 2023، مدفوعة بالمبيعات في الولايات المتحدة وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية عالميًا والأسعار القوية. ومع ذلك، يمكن توقع تراجع المعنويات المحتملة تجاه المركبات الكهربائية في الربع الرابع بالإضافة إلى ثباتها أو انخفاضها قليلاً في عام 2024.
- Wells Fargo: تتوقع أرباح الربع الرابع البالغة 59 سنتًا للسهم الواحد، أي أقل من الإجماع البالغ 72 سنتًا.
- مورغان ستانلي: يقلل من التوقعات مشيراً إلى عام مليء بالتحديات بالنسبة للمركبات الكهربائية وتزايد عدم التوازن بين العرض والطلب.
- دويتشه بنك: يرى أيضًا مخاطر سلبية على توقعات الحجم والهامش لشركة Tesla لعام 2024، مستشهداً بتوقعات انخفاض الحجم، وضغط التسعير، وتأثير هامش Cybertruck، وارتفاع معدلات الضرائب في الصين.
- UBS: شركة البنك الاستثماري حذرة بشأن توجيهات Tesla لعام 2024، وتتوقع أن يتم توجيه الوحدات إلى 2.1 مليون. ويتوقع UBS المزيد من التخفيضات في الأسعار وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يؤدي إلى هامش عام 2024 بنسبة 16.2٪ مقابل إجماع الشارع البالغ 18.5٪.
مخطط الأسعار
مرت شركة تسلا بأسابيع قليلة صعبة انخفض خلالها سعر سهمها بشكل ملحوظ. في الوقت الحالي، يتم تداول السهم حول الحد الأدنى لخط الدعم. إذا تبين أن النتائج أسوأ بكثير من توقعات السوق، فقد نرى محاولة لكسر هذا الخط. وبخلاف ذلك، فإن الحفاظ على مستويات بين 200-210 دولار أمريكي سيكون مهمًا.
المصدر: xStation 5
