إفتتاح سوق الولايات المتحدة: انخفاض شركات الطيران الأمريكية بعد تحذير الأرباح من الخطوط الجوية الأمريكية

• تفتح المؤشرات الأمريكية على انخفاض وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
• ينخفض ​​US500 إلى أدنى مستوى خلال أسبوع واحد
• تحذير الأرباح من الخطوط الجوية الأمريكية يضغط على أسهم شركات الطيران الأمريكية
• ماراثون أويل ترتفع بعد الموافقة على استحواذ شركة كونوكو فيليبس عليها

أطلقت مؤشرات وول ستريت التداول النقدي اليوم على انخفاض - حيث انخفض مؤشر S&P 500 وداو جونز وناسداك بنسبة 0.7٪ تقريبًا عند افتتاح الجلسة بينما انخفضت أسهم Russell الصغيرة بما يزيد عن 1.6٪.

كان سبب التراجع هو التصريحات المتشددة التي أدلى بها المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس وخلال الليل، والتي أدت إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس خلال اليوم، بالقرب من 4.57%، بعد قفزة بنحو 9 نقاط أساس أمس. ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي كاشكاري أمس إلى أن فكرة رفع أسعار الفائدة لم يتم التخلي عنها تمامًا، مما دفع الأسواق إلى الاعتقاد بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول. تشهد أسواق المال الآن خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة الفيدرالي هذا العام في اجتماع ديسمبر 2024. التقويم الاقتصادي للجلسة الأمريكية اليوم فارغ ولكن خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي ويليامز في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش قد يؤدي إلى بعض التقلبات.

المصدر: xStation5

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) منذ منتصف نهار أمس. بإلقاء نظرة على الرسم البياني US500 خلال فترة H1، يمكننا أن نرى أن المؤشر فشل في اختراق منطقة المقاومة البالغة 5335 نقطة أمس وانخفض إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 ساعة (الخط الأرجواني). تمت عدة محاولات للارتفاع مرة أخرى فوق هذا المتوسط ​​المتحرك في وقت لاحق، ولكن جميعها باءت بالفشل، وتسارعت الحركة الهبوطية بين عشية وضحاها. يمكن العثور على منطقة الدعم على المدى القريب التي يجب مراقبتها عند منطقة 5275 نقطة. إذا رأينا اختراقًا للأسفل، فإن المستويين المحتملين التاليين اللذين قد يقدمان بعض الدعم على المدى القصير سيكونان 5260 و5240 نقطة.

أخبار الشركة

يتم تداول أسهم شركات الطيران تحت الضغط بعد أن أصدرت شركة أمريكان إيرلاينز (AAL.US) تحذيرًا بشأن الأرباح. قالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية إنها تتوقع الآن أن ينخفض ​​إجمالي الإيرادات لكل ميل متاح بنسبة 5-6٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، بينما توقعت في وقت سابق انخفاضًا بنسبة 1-3٪ على أساس سنوي. ويتراوح هامش التشغيل الآن بين 8.5 و10.5%، بانخفاض عن التوجيه السابق الذي كان يتراوح بين 9.5 و11.5%. تم أيضًا تخفيض توجيهات ربحية السهم المعدلة من 1.15-1.45 دولارًا أمريكيًا إلى 1.00-1.15 دولارًا أمريكيًا.

ماراثون أويل (MRO.US) تحقق مكاسب بعد أنباء الاستحواذ. سيتم الاستحواذ على الشركة من قبل شركة ConocoPhillips (COP.US) في صفقة تشمل جميع الأسهم تقدر قيمة Marathon Oil بحوالي 17 مليار دولار، أو حوالي 33.03 دولارًا للسهم الواحد. وتضع شروط الصفقة أيضًا قيمة مؤسسة ماراثون عند حوالي 22.5 مليار دولار. ذكرت ذلك صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق اليوم وتم تأكيده من قبل الشركتين قبل افتتاح جلسة وول ستريت. ومع ذلك، أشار تقرير FT إلى أن الصفقة قد تقدر قيمة Marathon Oil بحوالي 15 مليار دولار، وبالتالي فإن التقييم الفعلي يعد مفاجأة إيجابية.

ارتفع تداول Robinhood Markets (HOOD.US) بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار. وتتوقع الإدارة أن تتم عمليات إعادة الشراء على مدى 2-3 سنوات، بدءًا من الربع الثالث من عام 2024.

بدأت شركة Marathon Oil (MRO.US) تداول اليوم بفجوة سعرية صعودية كبيرة، بعد أنباء استحواذ شركة ConocoPhillips (COP.US). افتتح السهم فوق منطقة المقاومة 29.00 دولارًا، لكنه قلص جزءًا من المكاسب في الدقائق الأولى من التداول.

المصدر: xStation5