إفتتاح الأسواق الامريكية : بيانات اقتصادية قوية تدعم مكاسب وول ستريت 📣

• الدولار يسجل مكاسب قوية
• عائدات السندات الأميركية ترتفع
• مؤشرات وول ستريت ترتفع

أثارت بيانات مبيعات التجزئة القوية اليوم المزيد من التقلبات في السوق مقارنة ببيانات مؤشر أسعار المستهلك أمس. وذلك لأن السوق توقفت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن الخوف من عودة التضخم وبدأت بدلاً من ذلك في تسعير الركود المحتمل في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، كانت هناك زيادة حادة في التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وتصحيح في سوق الأسهم، وانخفاض في عائدات السندات الأميركية. وكان أساس هذا التغيير في التوقعات هو البيانات الأضعف الواردة من سوق العمل وضعف المستهلك. ومع ذلك، يبدو أن تقرير مبيعات التجزئة اليوم قد بدد هذه المخاوف بين المستثمرين جزئيًا على الأقل.

ارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو بنسبة 1٪ على أساس شهري وكانت أعلى بكثير من التوقعات. وقد هدأت البيانات السوق، التي تقدر الآن احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر بنسبة 75٪ فقط. ونتيجة لذلك، عند افتتاح جلسة التداول النقدي في الولايات المتحدة، نشهد مكاسب قوية في مؤشرات الأسهم، وخاصة بين الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة. كما يتعافى الدولار وعائدات السندات الأميركية بشكل واضح. فقد عادت السندات لأجل عامين إلى ما يزيد عن 4.00% وتقترب حتى من 4.10%. وفي الوقت نفسه، ترتفع عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى 3.95% وتقترب أيضًا من عتبة 4.00%.

مؤشر US500

المصدر: xStation 5

الأرباح بعد جرس الإغلاق

حققت شركة Applied Materials (AMAT.US) مكاسب بنسبة 3%. وستعلن الشركة عن نتائج الربع الثالث من عام 2024 بعد جرس الإغلاق، مع توقعات بتحقيق أرباح 2.02 دولار للسهم على 6.67 مليار دولار من الإيرادات. ومن المتوقع أن تشهد شركة Applied Materials، وهي شركة رائدة في صناعة معدات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، نموًا ربع سنويًا في الإيرادات مدفوعًا بالطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي. كما سيراقب المستثمرون التعليقات حول تأثير القيود التجارية مع الصين.

أبرز ما يميز الشركة

حققت شركة Deere (DE.UE) مكاسب تزيد عن 4% بعد أن أكدت الشركة توجيهاتها بشأن صافي الدخل للعام بأكمله بنحو 7 مليارات دولار على الرغم من التحديات في قطاعي الزراعة والبناء العالميين. في الربع الثالث من عام 2024، انخفضت مبيعات وإيرادات شركة Deere الصافية بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 13.15 مليار دولار، بينما انخفض صافي الدخل بنسبة 42% إلى 1.73 مليار دولار. وأشار الرئيس التنفيذي جون ماي إلى تدابير خفض التكاليف وتعديلات الإنتاج التي اتخذتها الشركة لتتماشى مع ظروف السوق.

حقق سهم Walmart (WMT.US) مكاسب تزيد عن 7% بعد أن رفعت الشركة توجيهاتها السنوية بشأن صافي المبيعات. نمت المبيعات المماثلة في الولايات المتحدة بنسبة 4.2% في الربع الثاني، متجاوزة التوقعات البالغة 3.4%. تتوقع Walmart أن تزيد المبيعات الصافية المجمعة بنسبة 3.75% إلى 4.75% للسنة المالية 2025، ارتفاعًا من توقعات سابقة بلغت 3% إلى 4%. أكد الرئيس التنفيذي دوج ماكميلون أن قطاعات الأعمال الأحدث مثل السوق والإعلان والعضوية تساهم في الأرباح وتعزز نموذج أعمال الشركة. كما ارتفع سعر السهم بعد بيانات مبيعات التجزئة القوية، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأعمال وول مارت.

ارتفع سهم علي بابا (BABA.US) بنسبة 1.60٪ على الرغم من الإبلاغ عن عجز في الإيرادات ربع السنوية. ارتفعت إيرادات الربع المالي الأول بنسبة 4٪ على أساس سنوي إلى 243.24 مليار يوان صيني (33.47 مليار دولار) لكنها جاءت أقل من تقديرات المحللين. انخفضت مبيعات التجارة الإلكترونية المحلية الأساسية بنسبة 1٪ حيث أثر ضعف الاقتصاد الصيني على ثقة المستهلك والإنفاق. أجبرت الضغوط التنافسية علي بابا على تقديم خصومات، مما أثر على هوامش ربحها.

ارتفع سهم سيسكو (CSCO.US) بنحو 10٪ بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع المالي الرابع أفضل من المتوقع وأصدرت توقعات متفائلة. على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 10٪ على أساس سنوي، شهدت سيسكو نموًا قويًا في طلبات المنتجات بنسبة 14٪، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاستحواذ الأخير على Splunk. ارتفعت الإيرادات المتكررة السنوية الإجمالية بنسبة 22%. وتتوقع الشركة أن يبلغ ربح السهم في الربع الأول من السنة المالية 2025 نقطة المنتصف عند 0.87 دولار، وهو أعلى قليلاً من التقدير البالغ 0.85 دولار، وتتوقع إيرادات عند نقطة المنتصف عند 13.75 مليار دولار، وهو أعلى من التقدير البالغ 13.71 مليار دولار. وتبلغ نقطة المنتصف المتوقعة للإيرادات في السنة المالية 2025 55.6 مليار دولار، وهو ما يكاد يطابق الإجماع البالغ 55.61 مليار دولار.

حققت شركة Ulta Beauty (ULTA.US) مكاسب تزيد عن 10% بعد أن كشفت شركة Berkshire Hathaway التابعة لوارين بافيت عن مركز جديد في الشركة. ووفقًا لملفها 13F، استحوذت Berkshire على ما يقرب من 690.000 سهم من شركة Ulta خلال الربع الثاني، مما عزز ثقة المستثمرين بشكل كبير ودفع السهم إلى الارتفاع.