يتداول بنك جولدمان ساكس (GS.US) ومورجان ستانلي (MS.US)، اللذان يستمدان أرباحهما إلى حد كبير من الأنشطة الاستثمارية، بارتفاع متواضع بنسبة 1.7٪ اليوم في تداول ما قبل الافتتاح. كان أداء كلا البنكين الاستثماريين جيدًا إلى حد ما.
جولدمان ساكس (GS.US)
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالأعلن بنك جولدمان ساكس عن إيرادات مبيعات ومبيعات الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) للربع الرابع من عام 2023، والتي كانت أقل من تقديرات المحللين. ومع ذلك، تجاوز صافي الدخل والأرباح للسهم توقعات وول ستريت بشكل ملحوظ. وحقق البنك صافي 1.87 مليار دولار مقارنة بـ 1.19 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022. وفي البنك الاستثماري، انخفضت إيرادات الخدمات المصرفية العالمية، بينما زادت ربحية قطاع إدارة الثروات. وأكد الرئيس التنفيذي للبنك، ديفيد سالومون، أن البنك نفذ استراتيجيته في عام 2023.
- الإيرادات: 11.32 مليار دولار مقابل 10.84 مليار دولار متوقعة و10.59 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022.
- مبيعات وتداول FICC: 2.03 مليار دولار أمريكي مقابل 2.58 مليار دولار أمريكي متوقعة (انخفاض بنسبة 24% على أساس سنوي).
- الخدمات المصرفية والأسواق العالمية: 6.35 مليار دولار أمريكي مقابل 6.47 مليار دولار أمريكي متوقعة (انخفاض بنسبة 2.5% على أساس سنوي).
- الخدمات المصرفية الاستثمارية: 1.65 مليار دولار أمريكي مقابل 1.68 مليار دولار أمريكي متوقعة (بانخفاض بنسبة 12% على أساس سنوي).
- مبيعات وتداول الأسهم: 2.61 مليار دولار أمريكي مقابل 2.25 مليار دولار أمريكي متوقعة (زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي، ناتجة بشكل غير مباشر عن الربع الرابع الضعيف جدًا للأسهم في عام 2022).
- الخدمات الاستشارية: 1.01 مليار دولار أمريكي مقابل 902.3 مليون دولار أمريكي متوقعة (بانخفاض بنسبة 29% على أساس سنوي).
- الاكتتاب في الأسهم: 252 مليون دولار أمريكي مقابل 335.4 مليون دولار أمريكي متوقعة (زيادة بنسبة 38% على أساس سنوي).
- ربحية السهم (EPS): 5.48 دولارًا أمريكيًا مقابل 3.61 دولارًا أمريكيًا للتوقعات و3.32 دولارًا أمريكيًا في الربع الرابع من عام 2022.
- الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 2.81 تريليون دولار أمريكي مقابل 2.77 تريليون دولار أمريكي متوقعة (زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي).
- نسبة رأس المال المدفوع 1: 14.5% مقارنة بـ 14.8% المقدرة.
- دخل الفوائد: 1.34 مليار دولار أمريكي مقابل 1.73 مليار دولار أمريكي متوقعة (انخفاض بنسبة 35% على أساس سنوي).
- الودائع: 428 مليار دولار (زيادة بنسبة 6.2% على أساس ربع سنوي).
- العائد على حقوق المساهمين: 7.6% مقابل التوقعات البالغة 5.56%.
المصدر: xStation 5.
مورجان ستانلي (MS.US)
أظهرت نتائج الربع الرابع لمورجان ستانلي زيادة متواضعة في صافي الإيرادات وصافي إيرادات إدارة الثروات، متجاوزة تقديرات المحللين. ومع ذلك، كانت هناك نتائج متباينة في مجالات أخرى، مثل مبيعات وتداول الأسهم والإيرادات الاستشارية، حيث تجاوزت بعض الأرقام التوقعات والبعض الآخر أقل من التوقعات. أظهرت ربحية السهم للشركة انخفاضًا عن العام السابق، وكانت العديد من المقاييس الرئيسية مثل العائد على الأسهم وهامش إدارة الثروات قبل الضريبة أقل من المتوقع. وعلى الرغم من هذه الفروق، كانت تدفقات الأصول الخاضعة للإدارة والأصول القائمة على الرسوم أعلى بشكل ملحوظ من المتوقع.
أبرز المعالم المالية:
-
مورجان ستانلي (MS.US)
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالأظهرت نتائج الربع الرابع لمورجان ستانلي زيادة متواضعة في صافي الإيرادات وصافي إيرادات إدارة الثروات، متجاوزة تقديرات المحللين. ومع ذلك، كانت هناك نتائج متباينة في مجالات أخرى، مثل مبيعات وتداول الأسهم والإيرادات الاستشارية، حيث تجاوزت بعض الأرقام التوقعات والبعض الآخر أقل من التوقعات. أظهرت ربحية السهم للشركة انخفاضًا عن العام السابق، وكانت العديد من المقاييس الرئيسية مثل العائد على الأسهم وهامش إدارة الثروات قبل الضريبة أقل من المتوقع. وعلى الرغم من هذه الفروق، كانت تدفقات الأصول الخاضعة للإدارة والأصول القائمة على الرسوم أعلى بشكل ملحوظ من المتوقع.
أبرز المعالم المالية:
- صافي الإيرادات: 12.90 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.2% على أساس سنوي (على أساس سنوي)، متجاوزًا التقديرات البالغة 12.75 مليار دولار أمريكي.
- إدارة الثروات: 6.65 مليار دولار، بزيادة طفيفة قدرها 0.3% على أساس سنوي، متجاوزة التقديرات البالغة 6.4 مليار دولار
- مبيعات وتداول الأسهم: 2.20 مليار دولار أمريكي، بزيادة 1.2% على أساس سنوي، ولكن أقل من المبلغ المقدر بـ 2.26 مليار دولار أمريكي
- مبيعات وتداول FICC: 1.43 مليار دولار، أي أقل بقليل من التقديرات البالغة 1.47 مليار دولار
- الخدمات المصرفية الاستثمارية المؤسسية: 1.32 مليار دولار، وهو أعلى بكثير من المبلغ المقدر بـ 1.12 مليار دولار.
- الخدمات الاستشارية: 702 مليون دولار، أي أعلى بكثير من التقديرات البالغة 534.8 مليون دولار.
- الاكتتاب في الأسهم: 225 مليون دولار، أي أقل من المبلغ المقدر بـ 269.1 مليون دولار.
- الاكتتاب في الدخل الثابت: 391 مليون دولار، متجاوزًا التقديرات البالغة 318.8 مليون دولار.
- ربحية السهم (EPS): 85 سنتًا، بانخفاض من 1.26 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
- إجمالي الودائع: 351.80 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.8% على أساس ربع سنوي، أعلى من التقديرات البالغة 343.94 مليار دولار أمريكي.
- صافي دخل الفوائد: 1.90 مليار دولار، وهو أقل بقليل من التقديرات البالغة 1.94 مليار دولار.
- عائد الاستثمار: 6.2%، أي أقل من 7.77% المقدرة.
- نسبة حقوق المساهمين الموحدة (CET1): 15.2%، وهي أقل بقليل من النسبة المقدرة البالغة 15.4%.
المصدر: xStation 5.
